Teman sekelas Shiba Miyuki, Kitayama Shizuku sedang dalam perjalanan untuk belajar di luar negeri. Bagi pesulap, ini biasanya tidak mungkin, karena membiarkan gen seseorang yang dapat menggunakan sihir di luar perbatasan negara asalnya sama saja dengan melepaskan rahasia nasional. Tapi itu diperbolehkan terjadi dalam satu program pertukaran kasus. Dan begitulah cara Angelina Kudou Shields tiba di Jepang dari USNA untuk belajar di SMA Pertama. Sekitar waktu Lina tiba di Jepang, para penyihir mulai diserang oleh makhluk misterius yang membuat korbannya kehabisan darah. Akankah Tatsuya dapat menemukan identitas “Vampir”?